מיזוגים ורכישות (M&A) וליווי עסקאות
מיזוגים ורכישות
M&A) וליווי עסקאות
ליווי עסקאות מיזוגים ורכישות (M&A)
עסקת מיזוג או רכישה היא אחת התחנות המכריעות בחייה של חברה. המורכבות הפיננסית, המיסויית והאסטרטגית דורשת מומחיות רב-תחומית ויכולת ניהול סיכונים חדה. כחלק מחטיבת האסטרטגיה העסקית ב-Horizon Group, אנו פועלים כשותף אסטרטגי המלווה אתכם בכל שלב – מהגדרת יעדי הרכישה ועד לחתימה הסופית.
הצוות שלנו מתמחה בבניית מבני עסקאות יצירתיים המשלבים אופטימיזציה של מס, הגנה משפטית ותזרים מזומנים בריא. אנו מנהלים עבורכם את התיאום מול כל הגורמים (עורכי דין, משקיעים, בנקים), מובילים את המשא ומתן המסחרי ומבטיחים שהאינטרס הכלכלי שלכם יישמר לאורך כל הדרך, תוך שמירה על דיסקרטיות מוחלטת ומקצוענות ללא פשרות.
עוברים לניהול כספים אקטיבי
שלבי ליווי עסקת M&A
איתור ומיון הזדמנויות
זיהוי חברות מטרה לרכישה או איתור קונים פוטנציאליים בהתאמה מדויקת לאסטרטגיית הצמיחה שלכם.
ניהול משא ומתן
הובלת המו"מ המסחרי תוך שמירה על האינטרסים הכלכליים, גישור על פערים והשגת תנאי עסקה מיטביים.
מבנה עסקה (Deal Structure)
גיבוש המתווה הכלכלי – שילוב בין מזומן, מניות, Earn-outs והלוואות מוכר, תוך התחשבות בשיקולי מס.
ניהול תהליך הסגירה
תיאום מלא בין כלל היועצים (משפטי, פיננסי, טכני) להשלמת התנאים המתלים עד לשלב ה-Closing.
ליווי בגיוס מימון לעסקה
סיוע בהשגת מקורות מימון בנקאיים או חוץ-בנקאיים למימון הרכישה במינוף נכון.
אינטגרציה (Post-Merger)
ליווי לאחר הרכישה להטמעת הפעילות, חיבור המערכות ומימוש הסינרגיות המתוכננות בעסקה.
הרבה מעבר לייעוץ עסקי
אנחנו בונים את התשתית שתאפשר לעסק שלך לגדול,
ולך להוביל אותו בביטחון לשלב הבא.
הנדסת רווח וצמיחה
אנחנו לא רק מתכננים Scale, אנחנו מהנדסים אותו. בניית מנועי צמיחה מבוססי דאטה שמגדילים את שורת הרווח.
ביטחון בכל עסקה
מליווי מיזוגים ועד הסכמי בעלים. אנחנו המצפן הכלכלי שמוודא שהאינטרסים שלכם מוגנים בכל צומת החלטה.
ראייה גלובלית
בין אם זה פתיחת סניפים חדשים או כניסה לשווקים בחו"ל ובדובאי, אנחנו בונים את הדרך המהירה ביותר להצלחה.
לאילו עסקים אנחנו מתאימים?
הדרך לשלב הבא שלכם
מיפוי פוטנציאל Scale
ננתח את ה-DNA של העסק כדי לזהות את מנועי הצמיחה שטרם נוצלו ואת הנכסים האסטרטגיים שיובילו לפריצה.
ארכיטקטורת צמיחה
בניית תוכנית עבודה מעשית: מהכנת תשתית למיזוגים ורכישות ועד תכנון אסטרטגי להתרחבות בארץ ובחו"ל.
ליווי בצמתי החלטה
ייצוג וליווי צמוד במשאים ומתנים, בדיקות נאותות (Due Diligence) והגנה על האינטרס הכלכלי שלכם בעסקאות.
הנדסת רווח עתידית
מעבר לניהול הקיים – אנחנו מוודאים שה-Scale מיושם בפועל, תוך מקסום שווי החברה והרווחיות לאורך זמן.
